健步走向強盛的中國齒輪行業
發布時間：
2020-01-03 08:48
——過去30年與未來30年
石照耀 北京工業大學 教授
過去三十年，中國齒輪行業歷經了三個增長周期，其產業規模已處于世界首位;未來三十年，中國齒輪行業仍有三次穩健增長，健步走向強盛的中國齒輪行業終將引領世界齒輪行業的發展。
1 中國齒輪行業的過去三十年
1.1 基本事實
1)齒輪是量大面廣的關鍵基礎零部件，應用在國民經濟各個領域。
2)齒輪是機械工業中技術密集、資金密集、人才密集的產業。
3)齒輪行業已成為中國機械基礎件中規模最大的行業。2018年全國齒輪行業的產值2600多億，傲居世界首位。
4)目前，全國齒輪企業近5000家，骨干齒輪企業300多家，年銷售億元以上有200多家，超過20億的有一批，其中3家過了100億。幾家大型國企是行業中堅，民營企業已成為市場主力。
5)目前，汽車手動變速器(含重、中、輕、微、轎)，車輛驅動橋、輪邊減速機，工程機械變速箱，大、中型農機變速的傳動，摩托車齒輪，完全立足國內生產。各類汽車自動變速器(AT、AMT、DCT、CVT)已全面量產。在中小功率工業通用齒輪箱領域，產品系列化、模塊化、質量與技術水平有了長足進步，部分產品達到了國際水平，形成了與國際品牌的激烈競爭。在高速重載齒輪箱方面，通過早期的技術引進、消化再到創新，已具備了為我國大型成套裝備配套與船舶工業進行配套的能力。精密齒輪箱、重載專用齒輪箱還有許多短板，走向成熟的路還較長。風電齒輪箱和高鐵齒輪箱達到國際先進水平，滿足了市場需求。在特殊、專用齒輪傳動方面，如非圓齒輪、塑料齒輪、粉末冶金齒輪、小模數齒輪等，有特色的企業大批涌現，一些龍頭企業正在加速形成中。在微小齒輪和微型齒輪傳動系統方面，實現了高質、高效、巨量生產，已處于國際先進水平。
1.2 三個增長周期
過去三十年，中國齒輪行業快速發展，經歷了三個增長周期。
1)第一個增長周期：1990年始，以摩托車齒輪大批量生產為標志，全國齒輪行業產值從20多個億增長到近200億。這時期的齒輪裝備以傳統的機械裝備為主。
2)第二個增長周期：2001年始，加入WTO后汽車齒輪的爆發，全國齒輪行業產值從近200億增長到近1000億。這是齒輪裝備全面數控化時期。
3)第三個增長周期：2008年始，風電、工程機械等重工業起飛對齒輪大量需求，全國齒輪行業產值從近1000億增長到近2000億。這是齒輪行業技術全面提升時期。
4)2015-2017年中國齒輪行業處于徘徊階段，行業產值不升反降，但應該說，這三年也是齒輪行業實實在在推進技術創新、轉型升級、成果爆發的三年。長期困擾行業發展的關鍵技術上的全面突破，產品質量的提升，國家經濟轉型升級提供的契機，我國齒輪行業從2018年又進入了第四個增長周期。
1.3 行業評價
1)已成為齒輪制造大國;
2)齒輪企業全面融入了世界配套體系中;
3)形成了世界上最為完整的產業體系，覆蓋了齒輪產品的全領域;
4)出現了5個產業聚集區：長三角、東北、渤海灣、重慶-西安、珠三角;
5)產品檔次上，已歷史性地實現了從低端向中端的轉變，已出現一定高端產品和一些知名品牌;
6)技術來源：得益于引進、消化、再創新，是在摸索、消化當中提升;
7)齒輪技術創新體系和齒輪技術標準體系基本形成;
8)齒輪人才培養體系基本完善。
1.4 齒輪行業發展的根本原因
1)改革開放的大政策環境;
2)工業化過程的巨大需求;
3)市場化過程的內在推動力(各種所有制企業的成長);
4)全球化過程的機會(市場、技術、管理、人才、品牌等)。
2 中國齒輪行業的未來三十年：智能時代，齒輪天地
很難預測未來三十年中國齒輪行業的發展，正如過去沒有人預測中國齒輪行業能取得今天的成就。坦白說，世界對中國的表現感到驚訝。把握宏觀趨勢是預測未來的不二法門，而確定性決定趨勢。
2.1 未來發展具有確定性的原因
1)“兩個一百年”的國家戰略。到建國一百年正好還有三十年;
2)中國全面現代化的推進。從工業化到全面現代化，還有很長的路;
3)《中國制造2025》的三步走戰略;
4)第四次工業革命和AI時代對齒輪的新需求;
5)現有齒輪產業規模的內在增長慣性和擴張沖動。
2.2 齒輪行業新概念
1)新概念：民生齒輪
“齒輪”傳統分類：車輛齒輪和工業齒輪。
齒輪的產業特點：車輛齒輪品種少、批量大，約占2/3;
工業齒輪品種多、批量小，約占1/3
“齒輪”新分類：車輛齒輪、工業齒輪和民生齒輪。
民生齒輪的特點：量大、性價比高。
2)齒輪內涵的擴展：齒輪---齒輪裝置---齒輪系統---智能傳動系統。
2.3 現在和未來的三個增長周期
1)目前中國齒輪行業處在第四個增長周期中，是補短板、總體上“跟跑、并跑”、產業升級階段。產值3000億!
中國齒輪行業的短板還很多!補短板，產業升級，替代進口，有300億的市場。
三個增長領域：國產自動變速器、精密和微小減速器、軌道交通齒輪箱。
特點：自主創新成為了主旋律，是基于自我技術的發展。
發展主要體現在綜合性，不是依靠單要素，體現了一個企業多方面因素綜合在一起的發展，涉及到技術、裝備、人才、管理等諸多方面。
齒輪行業重新洗牌提供了機會，新的龍頭企業會脫穎而出，一些吃老本的企業將失去發展機會，甚至被迫黯然離場。
2)第五個增長周期：2025年始，至2035,“并跑、領跑”階段。產值5000億!
3)第六個增長周期：2035年始，至2049,“全面領跑”階段。產值8000億!
2.4 增長點
孫正義《下一個30年將發生什么》：“物聯網的市場，到了2035年，規模將比現在大1億倍，那么你說，什么是未來?”
請看：
1)物聯網的末端執行器就是“控制+電機+減速器”構成的智能傳動系統，海量市場!
2)智能家居為例：一臺掃地機器人有4-6個齒輪減速器，中國有4億多家庭，其市場?
3)以智能手機為例：每年2億部手機，其傳動系統的需求是?
4)以自動系鞋帶的鞋為例，每年5億雙鞋，其市場?
5)未來各類機器人的數量將超過全球人口總數，其智能關節減速器的市場?
………………
智能時代，齒輪機會，齒輪天地，齒輪天下!
民生齒輪和智能傳動系統是主要增長領域!
2.5 幾個觀點
1)齒輪市場全球一體化將更加充分，未來的競爭主要是國際競爭。
2)核心競爭力要放眼全球，學習對象應盯緊德國和日本。
3)同質競爭將越過國界成為全球性問題，低端產業從中國轉移到印度等國家是必然趨勢。
4)有特色、差異化、不可替代，將是大多數中國齒輪企業未來發展的基調。價格必須建立在質量之上，粗制濫造拚價格的齒輪企業必將是死路一條!
5)標準將大大加強。精細生產、嚴格執行標準，將是中國齒輪行業的共同行為。
6)相關短板在2035年前仍將制約中國齒輪行業：設計分析、仿真等軟件;高端齒輪裝備;材料及其熱處理技術;試驗技術與方法;潤滑油等。
2.6 化趨勢為現實
當一個人既聰明又勤奮時，他才能把握住機會。因此，創新能力是中國齒輪行業未來的關鍵，未來發展的杠桿是“附加智能”，在這場面對未來的比賽中，中國齒輪行業準備好了嗎?
重要的是轉變思維：制造市場，然后才能引領市場;做前瞻性的技術和產品，領跑就是做前瞻性，只有“前瞻”才能領跑。
2.7 放飛我們的想象
再過30年，中國齒輪行業產值達8000億;有2家中國齒輪企業產值過1000億，成為世界齒輪行業的航空母艦! 齒輪強國，全面滿足國家發展的需求，總體上技術領先世界。
中國齒輪行業將在2049年實現既定發展目標，我對此毫不懷疑。
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