機器人產業鏈總動員
發布時間：
2014-02-28 10:05
“用工荒”帶來了機器人發展機遇，在“機器人總動員”的浪潮下，該如何關注機器人產業鏈？
在一個模擬的系統集成工廠車間里面，記者看到了一條生產線上有三臺機器人在實驗運作，從機床取出零件、烘干、截斷、排放等工序，都是由這三臺機器人完成。這樣的機器人多數用于搬運和焊接，可以24小時不間斷工作。
“上游是核心零部件，主要的是減速機和控制系統，這相當于機器人的‘大腦’，中游是機器人本體，就是機器人的‘身體’，下游是系統集成商，國內95%的企業都集中在這個環節上。”廣州數控副總工程師何英武如是概括。
據理財周報記者統計，目前涉足機器人的上市公司一共有31家，總市值為1897.07億元，且目前機器人龍頭公司已經接近600億市值。
全球產業鏈布局
目前，全球工業機器人本體市場以中歐美日為主。日、美、德、韓、中五國存量占全球比例達71.24%，銷量達69.92%。
從機器人使用密度上看，我國目前工業機器人使用密度仍然遠遠低于全球平均水平，離日本、韓國、德國等發達國家更是有很大差距。韓國是全球工業機器人使用密度最高的國家，每一萬名工人中擁有機器人數量347臺；日本次之，339臺；德國位居第三，251臺；中國僅為21臺，不及國際平均水平55臺的一半。目前工業機器人的應用在我國比例為6%，日本33%，美國16%，德國14%。
從生產地和消費地看，日本是唯一的機器人凈出口國，擁有全球最大的機器人產能，占據全球機器人產量的66%。機器人消費地最大的區域是除了日本以外的亞洲地區，占比約34%，而且是以中國市場為主。
在各個地區機器人技術優勢比較方面，華創證券分析師劉國清認為，日本在工業機器人、家用機器人方面優勢明顯，歐洲在工業機器人和醫療機器人領域居于領先地位，美國主要優勢在系統集成領域，醫療機器人和國防軍工機器人。
“韓國非常重視服務類型（如教育、娛樂）機器人，主導這類型機器人的標準；美國主導高端機器人，如勘探、防爆燈功能機器人；日本的工業機器人非常出色，且比ABB價格便宜；而瑞典的ABB代表歐洲的技術，工藝非常精湛，擁有最完整最好的產業鏈。”廣州數控副總工程師何英武告訴記者。
上游產業價值最高，減速機為核心物質
機器人的核心部件包括電機、伺服系統、驅動系統以及減速機，零部件所涉及的技術含量高。
“減速機就是點擊高速運轉需要用它將速度減成機器人適用的速度。一般一臺機器人本體上一般有6個減速機，1到3軸用的是日本帝人進口的減速機，這家公司的減速機幾乎全世界都在用，4到6軸用的是我們自主研發的減速機。但是我們的減速機目前還不成熟，還不能批量生產。”何英武告訴記者。
目前機器人上游利潤價值最高，僅僅減速機占機器人成本的35%左右，電機、控制器部分占10%左右。國產機器人本體由于關鍵零部件成本較高，毛利率出現負值之外，機器人產業鏈的各個環節都保持比較高的毛利率水平，其中以醫療手術機器人毛利率水平最高接近超過70%。
因此，機器人成本下降的關鍵在于核心零部件尤其是減速機能率先實現國產化。
目前國內機器人使用的減速機、伺服電機及驅動還是以國外供應為主，其中日本為最大的減速機出口國。而國內的研制減速機的上市公司以及擬上市公司有秦川發展和華恒焊接，匯川技術、英威騰、科遠股份、華中數控研制驅動器。在非上市公司中，廣州數控和南京埃斯頓除了減速機沒有批量生產，機器人的各個環節都有涉足。
據有關消息，機器人本體生產商如上海機電、秦川發展、蘇州綠新、南通振康等企業則采用合資或自主研發的方式，正積極進入精密減速機領域。“但是目前國內市場競爭非常激烈，外資品牌與國內品牌合資研發是不大可能的，因為這涉及核心技術，外資品牌不可能外泄。”何英武向記者坦陳。
中游產業價值受制于上游核心零部件
機器人本體屬于制造環節，產業價值屬于整個鏈條中最低，因為目前包括減速機、控制器、電機伺服系統在內的關鍵零部件的核心技術，主要掌握在ABB、KUKA等幾家國際巨頭手中，國產機器人的零部件基本依賴進口，機器人整機的成本很難降下來。國產機器人本體成本遠高于國外同類產品，特別是減速機，國內企業購買減速機的價格是國外企業價格的將近5倍。
在國內，沈陽新松、廣州數控和安徽埃夫特等，具有較強的機器人本體生產實力。
國內機器人企業的成功之道在于打通上下游產業鏈，研制出經濟機器人本體，或者可以自由編程的自動化設備。因此，長期而言，適合中國市場的機器人本體的國內企業發展潛力較強，因為機器人本體企業在產業鏈上處于主導地位，可以整合上游零部件和下游系統集成商。
“上游的減速機和控制系統相當于機器人的大腦，中游的本體是機器人的身體，只有整合上游和中游形成一個完整的機器人，才能形成產業優勢。”何英武告訴理財周報（微信公眾號money-week）記者。
下游高利潤：95%企業聚集環節
“系統集成指的是將批量的機器人、網絡系統以及其他輔助設備組成一個生產車間。”何英武向記者解釋。他還認為：“對比上游的高技術含量，下游的技術含量不是很高，但是利潤也高，因為集成商可以收取方案設計費、服務費，因此國內95%的企業都集中在下游系統集成這環節，其中機器人是國內最大的系統集成商。”
國內市場，能夠提供自動化系統集成的供應商主要有四大國際機器人供應商及新松、博實、軟控集團和長榮股份等。從國內機器人自動化技術及覆蓋領域來看，目前沈陽新松機器人（300024）以及博實股份（002698）的機器人系統集成業務已經形成規模。
在應用領域方面，在國內制造業，尤其是裝配、點膠、搬運、焊接等工業領域，機器人應用已經成為熱點和大趨勢。一些知名企業已經開始大量應用機器人，包括華為、中興、比亞迪等。
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