機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈總動(dòng)員
發(fā)布時(shí)間：
2014-02-28 10:05
“用工荒”帶來(lái)了機(jī)器人發(fā)展機(jī)遇，在“機(jī)器人總動(dòng)員”的浪潮下，該如何關(guān)注機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈？
在一個(gè)模擬的系統(tǒng)集成工廠車(chē)間里面，記者看到了一條生產(chǎn)線(xiàn)上有三臺(tái)機(jī)器人在實(shí)驗(yàn)運(yùn)作，從機(jī)床取出零件、烘干、截?cái)唷⑴欧诺裙ば?，都是由這三臺(tái)機(jī)器人完成。這樣的機(jī)器人多數(shù)用于搬運(yùn)和焊接，可以24小時(shí)不間斷工作。
“上游是核心零部件，主要的是減速機(jī)和控制系統(tǒng)，這相當(dāng)于機(jī)器人的‘大腦’，中游是機(jī)器人本體，就是機(jī)器人的‘身體’，下游是系統(tǒng)集成商，國(guó)內(nèi)95%的企業(yè)都集中在這個(gè)環(huán)節(jié)上。”廣州數(shù)控副總工程師何英武如是概括。
據(jù)理財(cái)周報(bào)記者統(tǒng)計(jì)，目前涉足機(jī)器人的上市公司一共有31家，總市值為1897.07億元，且目前機(jī)器人龍頭公司已經(jīng)接近600億市值。
全球產(chǎn)業(yè)鏈布局
目前，全球工業(yè)機(jī)器人本體市場(chǎng)以中歐美日為主。日、美、德、韓、中五國(guó)存量占全球比例達(dá)71.24%，銷(xiāo)量達(dá)69.92%。
從機(jī)器人使用密度上看，我國(guó)目前工業(yè)機(jī)器人使用密度仍然遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于全球平均水平，離日本、韓國(guó)、德國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家更是有很大差距。韓國(guó)是全球工業(yè)機(jī)器人使用密度最高的國(guó)家，每一萬(wàn)名工人中擁有機(jī)器人數(shù)量347臺(tái)；日本次之，339臺(tái)；德國(guó)位居第三，251臺(tái)；中國(guó)僅為21臺(tái)，不及國(guó)際平均水平55臺(tái)的一半。目前工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用在我國(guó)比例為6%，日本33%，美國(guó)16%，德國(guó)14%。
從生產(chǎn)地和消費(fèi)地看，日本是唯一的機(jī)器人凈出口國(guó)，擁有全球最大的機(jī)器人產(chǎn)能，占據(jù)全球機(jī)器人產(chǎn)量的66%。機(jī)器人消費(fèi)地最大的區(qū)域是除了日本以外的亞洲地區(qū)，占比約34%，而且是以中國(guó)市場(chǎng)為主。
在各個(gè)地區(qū)機(jī)器人技術(shù)優(yōu)勢(shì)比較方面，華創(chuàng)證券分析師劉國(guó)清認(rèn)為，日本在工業(yè)機(jī)器人、家用機(jī)器人方面優(yōu)勢(shì)明顯，歐洲在工業(yè)機(jī)器人和醫(yī)療機(jī)器人領(lǐng)域居于領(lǐng)先地位，美國(guó)主要優(yōu)勢(shì)在系統(tǒng)集成領(lǐng)域，醫(yī)療機(jī)器人和國(guó)防軍工機(jī)器人。
“韓國(guó)非常重視服務(wù)類(lèi)型（如教育、娛樂(lè)）機(jī)器人，主導(dǎo)這類(lèi)型機(jī)器人的標(biāo)準(zhǔn)；美國(guó)主導(dǎo)高端機(jī)器人，如勘探、防爆燈功能機(jī)器人；日本的工業(yè)機(jī)器人非常出色，且比ABB價(jià)格便宜；而瑞典的ABB代表歐洲的技術(shù)，工藝非常精湛，擁有最完整最好的產(chǎn)業(yè)鏈。”廣州數(shù)控副總工程師何英武告訴記者。
上游產(chǎn)業(yè)價(jià)值最高，減速機(jī)為核心物質(zhì)
機(jī)器人的核心部件包括電機(jī)、伺服系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)以及減速機(jī)，零部件所涉及的技術(shù)含量高。
“減速機(jī)就是點(diǎn)擊高速運(yùn)轉(zhuǎn)需要用它將速度減成機(jī)器人適用的速度。一般一臺(tái)機(jī)器人本體上一般有6個(gè)減速機(jī)，1到3軸用的是日本帝人進(jìn)口的減速機(jī)，這家公司的減速機(jī)幾乎全世界都在用，4到6軸用的是我們自主研發(fā)的減速機(jī)。但是我們的減速機(jī)目前還不成熟，還不能批量生產(chǎn)。”何英武告訴記者。
目前機(jī)器人上游利潤(rùn)價(jià)值最高，僅僅減速機(jī)占機(jī)器人成本的35%左右，電機(jī)、控制器部分占10%左右。國(guó)產(chǎn)機(jī)器人本體由于關(guān)鍵零部件成本較高，毛利率出現(xiàn)負(fù)值之外，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)都保持比較高的毛利率水平，其中以醫(yī)療手術(shù)機(jī)器人毛利率水平最高接近超過(guò)70%。
因此，機(jī)器人成本下降的關(guān)鍵在于核心零部件尤其是減速機(jī)能率先實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。
目前國(guó)內(nèi)機(jī)器人使用的減速機(jī)、伺服電機(jī)及驅(qū)動(dòng)還是以國(guó)外供應(yīng)為主，其中日本為最大的減速機(jī)出口國(guó)。而國(guó)內(nèi)的研制減速機(jī)的上市公司以及擬上市公司有秦川發(fā)展和華恒焊接，匯川技術(shù)、英威騰、科遠(yuǎn)股份、華中數(shù)控研制驅(qū)動(dòng)器。在非上市公司中，廣州數(shù)控和南京埃斯頓除了減速機(jī)沒(méi)有批量生產(chǎn)，機(jī)器人的各個(gè)環(huán)節(jié)都有涉足。
據(jù)有關(guān)消息，機(jī)器人本體生產(chǎn)商如上海機(jī)電、秦川發(fā)展、蘇州綠新、南通振康等企業(yè)則采用合資或自主研發(fā)的方式，正積極進(jìn)入精密減速機(jī)領(lǐng)域。“但是目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，外資品牌與國(guó)內(nèi)品牌合資研發(fā)是不大可能的，因?yàn)檫@涉及核心技術(shù)，外資品牌不可能外泄。”何英武向記者坦陳。
中游產(chǎn)業(yè)價(jià)值受制于上游核心零部件
機(jī)器人本體屬于制造環(huán)節(jié)，產(chǎn)業(yè)價(jià)值屬于整個(gè)鏈條中最低，因?yàn)槟壳鞍p速機(jī)、控制器、電機(jī)伺服系統(tǒng)在內(nèi)的關(guān)鍵零部件的核心技術(shù)，主要掌握在ABB、KUKA等幾家國(guó)際巨頭手中，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人的零部件基本依賴(lài)進(jìn)口，機(jī)器人整機(jī)的成本很難降下來(lái)。國(guó)產(chǎn)機(jī)器人本體成本遠(yuǎn)高于國(guó)外同類(lèi)產(chǎn)品，特別是減速機(jī)，國(guó)內(nèi)企業(yè)購(gòu)買(mǎi)減速機(jī)的價(jià)格是國(guó)外企業(yè)價(jià)格的將近5倍。
在國(guó)內(nèi)，沈陽(yáng)新松、廣州數(shù)控和安徽埃夫特等，具有較強(qiáng)的機(jī)器人本體生產(chǎn)實(shí)力。
國(guó)內(nèi)機(jī)器人企業(yè)的成功之道在于打通上下游產(chǎn)業(yè)鏈，研制出經(jīng)濟(jì)機(jī)器人本體，或者可以自由編程的自動(dòng)化設(shè)備。因此，長(zhǎng)期而言，適合中國(guó)市場(chǎng)的機(jī)器人本體的國(guó)內(nèi)企業(yè)發(fā)展?jié)摿^強(qiáng)，因?yàn)闄C(jī)器人本體企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈上處于主導(dǎo)地位，可以整合上游零部件和下游系統(tǒng)集成商。
“上游的減速機(jī)和控制系統(tǒng)相當(dāng)于機(jī)器人的大腦，中游的本體是機(jī)器人的身體，只有整合上游和中游形成一個(gè)完整的機(jī)器人，才能形成產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)。”何英武告訴理財(cái)周報(bào)（微信公眾號(hào)money-week）記者。
下游高利潤(rùn)：95%企業(yè)聚集環(huán)節(jié)
“系統(tǒng)集成指的是將批量的機(jī)器人、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)以及其他輔助設(shè)備組成一個(gè)生產(chǎn)車(chē)間。”何英武向記者解釋。他還認(rèn)為：“對(duì)比上游的高技術(shù)含量，下游的技術(shù)含量不是很高，但是利潤(rùn)也高，因?yàn)榧缮炭梢允杖》桨冈O(shè)計(jì)費(fèi)、服務(wù)費(fèi)，因此國(guó)內(nèi)95%的企業(yè)都集中在下游系統(tǒng)集成這環(huán)節(jié)，其中機(jī)器人是國(guó)內(nèi)最大的系統(tǒng)集成商。”
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，能夠提供自動(dòng)化系統(tǒng)集成的供應(yīng)商主要有四大國(guó)際機(jī)器人供應(yīng)商及新松、博實(shí)、軟控集團(tuán)和長(zhǎng)榮股份等。從國(guó)內(nèi)機(jī)器人自動(dòng)化技術(shù)及覆蓋領(lǐng)域來(lái)看，目前沈陽(yáng)新松機(jī)器人（300024）以及博實(shí)股份（002698）的機(jī)器人系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)已經(jīng)形成規(guī)模。
在應(yīng)用領(lǐng)域方面，在國(guó)內(nèi)制造業(yè)，尤其是裝配、點(diǎn)膠、搬運(yùn)、焊接等工業(yè)領(lǐng)域，機(jī)器人應(yīng)用已經(jīng)成為熱點(diǎn)和大趨勢(shì)。一些知名企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始大量應(yīng)用機(jī)器人，包括華為、中興、比亞迪等。
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