2022年裝備制造業：運行以穩為主
發布時間：
2023-02-07 16:58
2022年裝備制造行業運行以穩為主，但同時也面臨著較大的壓力。隨著各級政府穩增長和保市場主體各項政策措施的落實，行業總體上企穩回升趨勢明顯。優質企業表現突出，克服壓力，降本增效，帶動整個行業穩健前行。時值新春佳節來臨之際，在此遴選出2022年裝備制造行業的重要事件，回顧往昔，展望未來。
裝備工業增加值年均增長8.2%
2022年9月6日，工信部在"大力發展高端裝備制造業"發布會上對裝備行業十年進行了總結，2012年至2021年，裝備工業增加值年均增長8.2%，裝備工業規模以上企業數量增長近45.30%。數字高速增長背后，產業結構和技術水平的提升更為喜人。從無到有從弱到強，工業母機取得突破。工業母機是工業現代化的基石。下一步，工信部將會同有關部門繼續做好工業母機行業頂層設計，統籌產業、財稅、金融等各項政策，積極推進專項接續，進一步完善協同創新體系和機制，突破核心關鍵技術，強化產業基礎，培育優質企業和產業集群，保持產業鏈供應鏈穩定，推動工業母機行業高質量發展。
點評：十多年來，我國裝備制造業以國防軍工和國民經濟重大需求為引領，以"高檔數控機床與基礎制造裝備"國家科技重大專項為抓手，組織開展創新攻關和推廣應用，持續補齊產業鏈供應鏈短板，著力解決"卡脖子"問題，培育壯大優質企業。目前，行業已形成完整的產業體系，為國防安全和制造強國建設提供了有力支撐。
專精特新和小巨人企業發布
2022年9月19日，國家工信部發布的《專精特新中小企業發展報告（2022年）》顯示，第四批專精特新"小巨人"企業認定通過4328家，數量接近前三批認定通過的企業數之和。至此，國家級專精特新"小巨人"企業認定數量累計已達8997家。2022年以來，近五成新上市公司屬于"專精特新"企業。
制造業單項冠軍被譽為制造業皇冠上的"明珠"、金字塔的"塔尖"，其數量和質量是衡量區域制造業發展水平的重要指標。截至目前，工信部委托各省（直轄市、自治區）及計劃單列市，已經公示了第七批國家級制造業單項冠軍企業（產品）名單。
點評：這兩項企業的評定對產業技術有著極大的推動。"專精特新"企業大多處于產業鏈關鍵環節，在細分領域深耕細作，在攻克核心技術、解決"卡脖子"難題等方面舉足輕重。
制造業單項冠軍是中國海量制造業主體中的翹楚，它們猶如深藏不露的掃地僧，雖"名不見經傳"但憑借"獨門絕技"行走江湖；它們體量或許沒那么大，卻可以"一招鮮，吃遍天"，在細分市場上擁有舉足輕重的話語權，甚至成為行業規則的制定者。
資本市場支持母機行業
2022年10月12日，國泰中證機床ETF、華夏中證機床ETF同步宣告成立，分別獲得了1.05萬戶、1.03萬戶有效認購，募資規模分別達到12.18億元、5.18億元。
上述兩只基金所跟蹤的指數為中證機床指數。該指數從滬深市場中選取50只成分股，業務涉及機床整機及數控系統、主軸、切削工具等關鍵零部件的設計、制造和服務等領域的上市公司。兩只ETF將對機床產業鏈帶來積極資金支持，有望加速高端機床發展進程。
點評：目前我國高端機床的國產化率還不足10%，工業母機產業中我們以進口高端、出口低端為主，高端機床嚴重依賴進口。
工業母機ETF為市場提供高效的投資工具，滿足多樣化的投資需求，也將為擁有核心技術、科創能力突出的機床企業提供直接融資便利，進一步服務國家戰略，推動行業高質量發展，助力金融支持實體經濟發展。
展望未來，我國將加快推動高端數控機床的前瞻部署和關鍵技術突破，占領產業國際競爭的制高點，高端數控機床市場未來將具有廣闊的成長空間。
新能源裝備發展迅猛
國家能源局局長章建華日前表示，2022年風電、光伏新增裝機在1.2億千瓦以上，累計裝機超過7億千瓦，帶動了可再生能源裝機超過12億千瓦，風電光伏產業已經成為最具競爭力的產業之一。
章建華指出，隨著風電光伏發電裝機規模不斷擴大，在能源保供中發揮的作用也越來越明顯。首先是風電光伏已成為我國新增裝機的主體。據統計，2022年風電光伏新增裝機占全國新增裝機的78%；二是風電光伏發電已成為我國新增發電量的主體。2022年新增風電光伏發電量占全國新增發電量的55%以上。三是風電光伏發電保供作用越來越明顯。
點評：目前我國已具備較完備的新能源全產業鏈體系，新能源裝備開發建設成本不斷下降，風電、光伏發電已全面進入平價無補貼、市場化發展的新階段。以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點的大型風電、光伏基地建設和分布式光伏開發建設提速，新能源投資明顯加快。"十四五"及今后一段時期，全球能源將加速向低碳、零碳方向演進，大力發展可再生能源已成為全球一致行動。
制造業相關行業步入國四時代
根據生態環境部要求，從2022年12月1日起，不符合國四標準要求的560kW以下（含560kW）非道路柴油移動機械及柴油機，將禁止生產、進口和銷售。為此，工程機械行業、農機行業等相繼全面進入"國四"階段。企業在產品方面提前進行了布局。三一重工舉行"國四"挖掘機上市發布會，囊括了挖掘機、裝載機全系列近40款產品，首批訂購"國四"新機的客戶可以享受優惠；柳工則將"國四"新品作為2022年"雙11"營銷重點。
點評：如果說國三升級是柴油機技術維度的迭代升級，那么國四升級，更多的則是環保監管上的升級，其相關配套的法律法規將更加完善和嚴格。可以看到國家對推動排放升級的決心和行動，也印證了國四排放升級已是行業大勢、國家大事。
非道路國四導致裝備制造業庫存壓力、技術升級、價格上漲、監管更嚴，將是不爭的事實。同樣，國四升級也必然打開市場新的增長極，誰能抓住此次排放升級的戰機，樂觀并積極接受，或許才能走得更遠。
多個裝備制造企業全球領先
多個中國裝備制造企業已經走在世界前列。中國船舶工業協會最新披露的數據顯示，截至2022年11月底，全國船企新接訂單量、完工量分別占世界份額的53.1%、45.5%，繼續保持世界第一的位置。2022年，中國船企有望蟬聯全球接單冠軍。
2022年11月21日，全球工程機械50強峰會在上海舉辦。會上發布了"2022全球工程機械制造商50強"等多份制造企業榜單，以及"2022中國吊裝百強榜"等10余份終端用戶榜單。"2022年全球工程機械制造商50強"中，有12家中國制造商入榜，總銷售額達578.81億美元，占總榜份額26.15%，繼續保持全球第一。
點評：這十年，對外貿易高質量發展是"中國制造"向"中國智造"轉型升級的生動寫照。中國外貿在參與國際競爭中更強，在經濟引擎中發揮的作用更大，長期向好發展的基礎更雄厚。中國裝備品牌企業在海外已經獲得了更多的穩定市場和口碑。
裝備制造分行業直面壓力
截至目前，多個行業協會公布了該行業2022年度的最新指標。
據中國工程機械工業協會最新消息，據協會對26家挖掘機制造企業統計，2022年1-12月，上述企業共銷售挖掘機261346臺，同比下降23.8%。其中，出口109457臺，同比增長59.8%。據協會對22家裝載機制造企業統計，2022年1-12月，共銷售各類裝載機123355臺，同比下降12.2%。其中，出口銷量42461臺，同比增長24.9%。
根據內燃機工業協會最新數據顯示，2022年12月，我國內燃機行業銷量環比增長、同比下降，2022全年累計降幅較大。
中國機床工具工業協會發布的最新數據顯示：2022年1-11月，中國機床工具行業進出口總額304.8億美元，同比增長1.9%。其中，進口總額114.1億美元，同比降低9.8%；出口總額190.7億美元，同比增長10.6%。2022年1-11月，中國機床工具工業協會重點聯系企業統計數據反映，因國內疫情反彈的影響，行業營業收入整體持續下行。得益于近年來行業企業發展方式和經營管理的轉型升級，行業整體利潤總額增速逆勢回升。
點評：從宏觀層面看，2022年受國際形勢復雜演變、國內疫情沖擊等超預期因素影響，我國經濟下行壓力有所加大，但二季度后期以來國民經濟持續恢復，以穩為主。三季度GDP同比增長3.9%，比二季度加快3.5個百分點。三季度全國規模以上工業增加值同比增長4.8%，增速比二季度回升4.1個百分點，經濟回穩明顯。
開展智能制造試點示范行動
為貫徹落實《"十四五"智能制造發展規劃》，工業和信息化部、國家發展改革委、財政部、市場監督管理總局聯合開展2022年度智能制造試點示范行動。工業和信息化部"2022年度智能制造示范工廠揭榜單位和優秀場景名單"完成公示，全國共有99家工廠和389個場景方案成功入選。
點評：國家級智能制造工廠和優秀場景試點示范項目，是工信部、國家發展改委、財政部、市場監管總局共同開展的國家級重大項目。同時，這也是2022年國家智能制造試點示范行動的重要組成部分，具有智能化數字化程度高、科技水平領先、行業產業發展引領帶動作用強等特點。
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